RedCloud Holdings plc (RCT) a annoncé aujourd’hui le lancement de son projet d’introduction en bourse de 11.000.000 de ses actions ordinaires conformément à une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (“SEC”) des États-Unis. Les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1.650.000 actions ordinaires supplémentaires à RedCloud. Le prix de l’introduction en bourse devrait se situer entre 4,00 et 6,00 dollars par action ordinaire. RedCloud a l’intention d’inscrire ses actions ordinaires sur le Capital Market sous le symbole “RCT”.
RedCloud prévoit d’utiliser le produit net qu’elle recevra de l’offre proposée pour ses efforts d’expansion sur le marché, pour le développement de ses capacités en IA, l’investissement dans les mises à niveau de sa plateforme, le remboursement de dettes et pour le fonds de roulement et les besoins généraux. Elle pourrait également utiliser une partie du produit net pour acquérir, obtenir des licences et investir dans des produits, technologies ou entreprises complémentaires.
Roth Capital Partners (WA:) et Clear Street LLC agissent en tant que chefs de file conjoints pour l’offre proposée. Rosenblatt Securities Inc. agit en tant que teneur de livre passif. The Benchmark Company, LLC agit en tant que co-gestionnaire.
L’offre proposée ne sera faite que par le biais d’un prospectus. Des copies du prospectus préliminaire, lorsqu’il sera disponible, pourront être obtenues auprès de Roth Capital Partners, LLC au 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach CA 92660, par téléphone au (800) 678-9147 et auprès de Clear Street LLC, à l’attention du : Département Syndication, au 150 Greenwich Street, 45e étage, New York, NY 10007, par e-mail à ecm@clearstreet.io. Des copies pourront également être obtenues en visitant EDGAR sur le site web de la SEC à www.sec.gov.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, et les offres d’achat ne peuvent être acceptées, avant que la déclaration d’enregistrement ne devienne effective.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.