- Dans un marché fluctuant, les actions financières à dividende croissant offrent un gage de stabilité et de revenu.
- Les valeurs les plus performantes dans cette catégorie sont Blackstone, T. Rowe Priceet American Financial Group.
- Chaque société présente des arguments convaincants en faveur d’une stratégie d’achat et de conservation.
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Investir dans des actions financières à croissance des dividendes offre une combinaison convaincante de revenus et d’appréciation du capital.
Trois sociétés notables de ce secteur – Blackstone (NYSE :), T. Rowe Price Group (NASDAQ 🙂 et American Financial Group (NYSE 🙂 – se distinguent par la solidité de leur modèle d’entreprise, la constance de leurs dividendes et leurs perspectives prometteuses pour le reste de l’année 2025.
Ces trois champions du dividende offrent une valeur irrésistible aux investisseurs à long terme qui recherchent à la fois un revenu et une appréciation dans l’environnement de marché actuel.
1. Blackstone: Le titan de l’investissement alternatif
- Rendement des dividendes : 3,99
- Capitalisation boursière : 176,5 milliards de dollars
- Hausse de la juste valeur : +16.9%
Blackstone est l’un des plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs au monde, avec plus de 1,1 billion de dollars d’actifs sous gestion dans les domaines de l’immobilier, du capital-investissement, des investissements de crédit et des fonds spéculatifs. L’approche diversifiée de la société lui permet de capitaliser sur les opportunités à travers les différents cycles du marché, tandis que son modèle de revenu basé sur les frais assure la stabilité même pendant les périodes volatiles.
Source : Investing.com
L’action BX a clôturé à 144,50 dollars jeudi, ce qui représente une valeur de marché de 176,5 milliards de dollars pour la société de gestion d’investissements basée à New York. Les actions ont augmenté de 13,6 % au cours des 12 derniers mois.
À l’horizon 2025, Blackstone est bien placé pour bénéficier de l’augmentation de l’allocation des investisseurs institutionnels aux actifs alternatifs. Avec la stabilisation attendue des taux d’intérêt, les portefeuilles immobiliers et de crédit de la société devraient voir leurs performances s’améliorer.
Le score de santé financière InvestingPro de Blackstone est “BON”, ce qui indique des fondamentaux de bilan et une efficacité opérationnelle solides. Les analystes prévoient une hausse de l’objectif de cours d’environ 25 % par rapport aux niveaux actuels, tandis que les estimations InvestingPro Fair Value suggèrent une opportunité d’appréciation potentielle de 16,9 %.
Source : InvestingPro InvestingPro
Malgré une politique de dividendes volatile – où les versements fluctuent en fonction du revenu distribuable – Blackstone a affiché une trajectoire ascendante à long terme en matière de retours aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d’actions. Le rendement actuel du dividende de 3,99 % de la société dépasse celui de nombreux autres acteurs du secteur financier.
2. T. Rowe Price: La valeur sûre des dividendes dans la gestion d’actifs
- Rendement des dividendes : 5,36
- Capitalisation boursière : 21,1 milliards de dollars
- Hausse de la juste valeur : +34.6%
T. Rowe Price s’est forgé une réputation de société de gestion d’actifs de premier plan, axée sur des stratégies d’investissement actives dans les domaines des actions, des titres à revenu fixe et des solutions multi-actifs. Avec environ 1,5 trillion de dollars d’actifs sous gestion, la société sert les investisseurs individuels et institutionnels du monde entier grâce à une approche disciplinée et axée sur la recherche.
Source : Investing.com
Les actions de TROW ont terminé la séance de jeudi à 94,70 $, ce qui valorise la société de gestion d’investissement basée à Baltimore à 21,2 milliards de dollars. Les actions ont baissé de 20 % au cours des 12 derniers mois.
Pour le reste de l’année 2025, T. Rowe Price devrait bénéficier de l’amélioration du sentiment du marché et de l’assouplissement potentiel de la Réserve fédérale. La forte notoriété de la marque et les solides performances d’investissement à long terme de l’entreprise devraient contribuer à stimuler la collecte d’actifs.
Avec un score de santé financière “BON”, T. Rowe maintient un bilan sans dette, ce qui est rare parmi les sociétés financières de sa taille. Les objectifs de cours des analystes suggèrent un potentiel de hausse d’environ 17 %, tandis que les estimations de la juste valeur indiquent une appréciation possible de 34,6 % par rapport aux niveaux actuels.
Source : InvestingPro
Ce qui distingue T. Rowe, c’est sa remarquable série de 40 années consécutives de versement de dividendes, qui témoigne de la politique d’allocation de capital favorable aux actionnaires menée par la direction. La société verse actuellement un dividende annuel de 5,08 dollars par action, soit un rendement d’environ 5,4 %, nettement supérieur à celui de l’ensemble du marché.
3. American Financial Group: Le géant de l’assurance
- Rendement du dividende : 7,20
- Capitalisation boursière : 10,7 milliards de dollars
- Hausse de la juste valeur : +24.9%
American Financial Group est une société holding d’assurance spécialisée qui se concentre principalement sur les produits d’assurance dommages pour les entreprises. La société se spécialise dans des marchés de niche, notamment la marine intérieure et maritime, l’agriculture, l’aviation et la couverture de dommages spécialisés, ce qui lui permet de maintenir une discipline en matière de prix et une expertise en matière de souscription.
Source : Investing.com
AFG se négocie actuellement à 127,77 dollars, ce qui donne à la compagnie d’assurance basée à Cincinnati (Ohio) une valeur de marché de 10,7 milliards de dollars. Les actions sont restées pratiquement inchangées au cours de l’année écoulée.
À l’horizon 2025, American Financial Group est bien placé pour tirer parti du durcissement des marchés de l’assurance et de l’amélioration des revenus d’investissement à mesure que les taux d’intérêt se stabilisent. L’approche disciplinée de la compagnie en matière de souscription et l’accent mis sur les lignes spécialisées devraient continuer à générer des ratios combinés et des bénéfices de souscription élevés.
AFG conserve un score de santé financière “BON”, reflétant sa forte position en capital et sa rentabilité constante. Les analystes prévoient une hausse de l’objectif de prix d’environ 7 %, tandis que les modèles de juste valeur suggèrent une opportunité d’appréciation potentielle de 24,9 %.
Source : InvestingPro
AFG a versé un dividende pendant 40 années consécutives, depuis 1985, avec un rendement actuel de 7,2 %. Ce qui est particulièrement impressionnant, c’est que la société a toujours déclaré des dividendes spéciaux pendant les périodes de forte performance, améliorant ainsi de manière significative le rendement pour les actionnaires au-delà du rendement déclaré.
Conclusion
En résumé, Blackstone, T. Rowe Price et American Financial Group représentent trois valeurs financières à croissance des dividendes qui sont bien positionnées pour le reste de l’année 2025. Chaque société, avec ses services et ses perspectives uniques, offre non seulement un potentiel d’appréciation du capital, mais aussi la stabilité de versements réguliers de dividendes.
Pour les investisseurs qui cherchent à construire un portefeuille capable de naviguer dans les fluctuations du marché tout en fournissant un revenu régulier, ces trois actions sont des candidats solides pour une stratégie d’achat et de conservation.
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Divulgation : Au moment où j’écris ces lignes, j’ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) et l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également long sur l’Invesco Top QQQ ETF (QBIG), l’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), et le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d’actions individuelles et d’ETF sur la base d’une évaluation permanente des risques liés à l’environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement.
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