(Alliance News) – Selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg, le groupe ION d’Andrea Pignataro envisage d’acquérir une participation minoritaire dans une nouvelle banque digitale italienne, soutenue par la société de private equity FSI SGR Spa et la société de gestion d’actifs Azimut Holding Spa.
ION de Pignataro serait prêt à acquérir environ 6 % de la coentreprise, connue sous le nom de TNB, ont indiqué les sources, qui ont souhaité rester anonymes en raison de la nature confidentielle des informations. D’après ces mêmes sources, les négociations se poursuivent et la taille de la participation pourrait encore évoluer.
Le mois dernier, Azimut a conclu un accord avec FSI, basée à Milan, pour la création d’une société fintech spécialisée dans les services avancés de gestion de patrimoine. Le fonds avait accepté de prendre une participation de 80 % dans TNB, dans le cadre d’une opération d’une valeur potentielle totale d’environ 1,2 milliard EUR — soit 1,4 milliard USD — comprenant des éléments en numéraire et des accords d’earn-out. Azimut avait alors précisé que FSI pourrait être soutenue par un groupe de co-investisseurs.
L’entrée au capital d’ION réduirait la part acquise par FSI, ont ajouté les sources.
Comme l’explique Bloomberg, cet accord s’inscrit dans le projet d’Azimut de séparer une partie de son réseau de conseillers pour l’intégrer dans une nouvelle banque digitale. La nouvelle entité disposera d’un patrimoine total d’environ 26 milliards EUR.
Azimut cède 0,7 % à 26,42 EUR par action.
Par Claudia Cavaliere, journaliste Alliance News
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