EQT, par l’intermédiaire de sa stratégie EQT Transition Infrastructure, est entré en négociations exclusives avec Waga Energy, spécialiste mondial de la production de gaz naturel renouvelable à partir de déchets, en vue de l’acquisition proposée d’environ 54,1% des actions en circulation et 65,9% des droits de vote de Waga Energy.
L’opération envisagée vise à accélérer la croissance de Waga Energy et à renforcer son positionnement de plateforme mondiale, grâce au soutien d’une société d’investissement ayant une expérience de 15 ans dans l’investissement dans les infrastructures de transition énergétique. Dans l’hypothèse où cette opération serait réalisée, EQT déposerait une offre publique d’achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions restantes de Waga Energy, au même Prix Initial, auquel pourrait s’ajouter le Complément de Prix, avec l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions législatives et réglementaires sont remplies.
Patrick Jaslowitzer, Managing Director au sein de l’équipe EQT Infrastructure Advisory, a déclaré : « EQT s’engage à soutenir le développement futur de Waga Energy, en apportant des ressources financières et en offrant un accès à son réseau de conseils industriels en Europe et en Amérique du Nord. »
Mathieu Lefebvre, CEO et Fondateur de Waga Energy, a ajouté : « Devenu le leader en Europe de la transformation du méthane issu de déchets en gaz naturel renouvelable, Waga Energy a désormais l’opportunité de s’imposer également en Amérique du Nord et de servir sa forte ambition mondiale. Le partenariat avec EQT débloquerait des investissements significatifs pour accélérer notre croissance et convertir notre pipeline de 16,8TWh par an, tant en Amérique du Nord qu’en Europe. »
Waga Energy est un acteur français de référence à l’échelle mondiale spécialisé dans la production de gaz naturel renouvelable (GNR), également appelé biométhane, à partir de déchets. La Société déploie une technologie innovante brevetée permettant, à un coût compétitif, de produire du gaz naturel renouvelable à partir de sites de stockage de déchets pour le substituer au gaz naturel fossile.
Avec sa technologie de pointe WAGABOX, la Société purifie les gaz issus des sites de stockage de déchets en gaz naturel renouvelable qu’elle injecte directement dans les réseaux de gaz qui alimentent les habitations et les entreprises. Cette technologie brevetée offre un avantage concurrentiel majeur, avec des taux de récupération du méthane parmi les meilleurs de sa catégorie et des coûts d’exploitation et d’investissement nettement inférieurs à ceux de ses concurrents, rendant la production de gaz naturel renouvelable à partir des gaz émis par les sites de stockage de déchets plus abordable que tout autre source d’approvisionnement.
La capacité de Waga Energy à traiter l’azote lui permet de traiter le gaz issu des sites de stockage de déchets qui contiennent jusqu’à 30% de contenu en air, ce qui lui donne un accès aux décharges plus petites et moyennes. Ce segment représente la majorité des sites de stockage européens où Waga Energy a développé sa technologie, et permet à Waga Energy d’adresser un segment historiquement peu desservi en Amérique du Nord, où 13 projets ont déjà été signés.
Prochaines étapes
Il est envisagé que l’Acquisition du Bloc soit réalisée puis que l’Offre soit déposée auprès de l’AMF au cours du second semestre 2025.